Workload kalendarz
Do formularza wniosków dodano nowy komponent – Workload kalendarz, który pokazuje obciążenie pracą poszczególnych rozwiązujących w grupie rozwiązującej. Kalendarz można przeglądać za pomocą przycisku znajdującego się pod polem Rozwiązujący.
Kalendarz zawiera dane liczbowe dotyczące wniosków, zleceń pracy i zadań dla każdego rozwiązującego, wyświetlając liczbę otwartych rekordów, rekordów z terminem realizacji, rekordów z terminem realizacji, który upływa dzisiaj, oraz rekordów zaległych.
Kliknięcie na konkretną liczbę spowoduje wyświetlenie wszystkich rekordów pasujących do tego warunku dla wybranego rozwiązującego. Dodatkowo listę można ustawić tak, aby wyświetlała tylko wnioski lub zadania lub zlecenia pracy lub wszystko naraz. To samo można ustawić bezpośrednio dla workload kalendarza.
Oprócz danych liczbowych dotyczących poszczególnych rekordów, przy nazwiskach rozwiązujących widnieje informacja, czy są oni aktualnie zalogowani w CDESK, tj. czy są online czy offline.
Kopiowanie zamówień
Jeśli chcesz utworzyć nowe zamówienie, skorzystaj z funkcji kopiowania nowego zamówienia, będzie ono miało takie same dane jak istniejące zamówienie w zakładkach Dane podstawowe, Rozliczenia. Ta funkcja jest dostępna poprzez listę zamówień w menu kontekstowym.
Wybranie opcji kopiuj spowoduje utworzenie draftu nowego zamówienia, kopiując wszystkie dane z zakładki Dane podstawowe, z wyjątkiem pola Klient. Również z zakładki Rozliczenia kopiuje się jednostkę rozliczeniową, stawki transportowe oraz pozycje rozliczeniowe, tj. robociznę i ryczałty. Podczas kopiowania nie wykonuje się kopii oryginalnych realizacji powiązanych z pozycjami rozliczeniowymi, ani nie kopiuje się dokumentów magazynowych.
Widok ekonomiczny na liście zamówień
W aktualizacji 3.1.3 wprowadzono widok ekonomiczny, który umożliwia podgląd aktywnych pozycji rozliczeniowych na liście zamówień. Dzięki temu nie trzeba otwierać zamówienia i sprawdzać zakładki Rozliczenia. Tryb ten można włączyć za pomocą przełącznika znajdującego się nad listą. Po włączeniu tej funkcji obok każdego zamówienia pojawi się przycisk umożliwiający przeglądanie wszystkich aktywnych pozycji rozliczeniowych w ramach danego zamówienia.
W widoku ekonomicznym możliwa jest edycja pozycji rozliczeniowych lub powiązanie z nimi transakcji, a także ich archiwizacja.
Archiwum wniosków
W module Archiwum dodano pozycję Wnioski. Zawiera listę usuniętych wniosków. Lista ta jest identyczna jak lista aktywnych wniosków, nie zawiera jedynie widoku priorytetów i nie pozwala na tworzenie eksportów. Wnioski z archiwum można przenieść do stanu aktywnego za pomocą funkcji Przywróć.
Dostęp i edycja zapisów w archiwum wniosków jest kontrolowana przez specjalne uprawnienia.
Limity tworzenia realizacji w przeszłości
Wraz z aktualizacją 3.1.3, wprowadziliśmy do CDESK ustawienie, które zapewnia, że osoby rozwiązujące zadania zapisywały realizacje w odpowiednim czasie. W globalnych ustawieniach realizacji znajduje się sekcja Tworzenie realizacji w przeszłości, gdzie można określić ile dni w przeszłość można ustawić początek realizacji, a także po ilu dniach w bieżącym miesiącu nie będzie już możliwe zapisywanie realizacji do poprzedniego miesiąca.
Jeżeli użytkownik spróbuje zapisać realizację z początkiem w przeszłości przekraczającym dopuszczalny limit, zostanie wyświetlony komunikat o dopuszczalnym początku realizacji w przeszłości. Jeżeli wprowadzona data nie mieści się w tym przedziale, realizacja nie może zostać zapisana. Kontrolę wprowadzania realizacji w przeszłość można również włączyć dla realizacji wewnętrznych.
Wraz z tym ustawieniem pojawia się również nowe uprawnienie Zawsze zezwalaj na tworzenie do przeszłości. Jeśli to uprawnienie jest włączone, ograniczenie tworzenia do przeszłości ustawione w ustawieniach globalnych nie jest stosowane. Uprawnienie to jest przeznaczone dla kierowników, którzy muszą również korygować realizacje dla innych pracowników.
Zbiorcze fakturowanie zamówień
Przy wystawianiu faktur często zdarza się, że trzeba przygotować fakturę dla wszystkich zamówień, których ostatnia faktura była w zeszłym miesiącu, lub mieć przygotowane faktury dla kilku klientów i wystawić je wszystkie. Do tej pory można było to osiągnąć jedynie poprzez ręczne fakturowanie każdego zamówienia z osobna. Wraz z najnowszą aktualizacją CDESK dodał jednak możliwość oznaczania wszystkich zamówień, które można zafakturować.
Konektor Pay by Square do generowania kodów QR dla płatności
Usługa Pay by Square, która umożliwia płacenie za faktury za pośrednictwem słowackich banków za pomocą kodu QR, została wprowadzona do CDESK wcześniej. W najnowszej aktualizacji dodano złącze API, które generuje ten kod na podstawie danych logowania do Pay by Square. Dane do logowania można uzyskać na stronie bysquare.com, do 100 generacji miesięcznie jest bezpłatne.
Podczas konfiguracji złącza użytkownik wprowadza swoje dane logowania do Pay by Square. Na podstawie tych danych CDESK skomunikuje się z serwisem, który poda kod widoczny na fakturach. Dla płatności dokonywanych przez czeskie firmy kod QR Pay będzie gotowy już wkrótce, gdyż różni się on od słowackiego. Stopniowo będziemy pracować nad uproszczonymi formami płatności również dla innych krajów.
Klonowanie użytkowników
Jeśli trzeba utworzyć nowego użytkownika z takimi samymi ustawieniami jak istniejący użytkownik, można użyć funkcji klonowania nowego użytkownika. Docenisz tę funkcję szczególnie podczas ręcznego tworzenia kont użytkowników należących do jednej firmy.
Oprócz danych osobowych kopiowane są prawie wszystkie ustawienia. W zakładce Ustawienia ogólne kopiowana jest tylko pozycja pracy. Z zakładki Grupy użytkowników i Licencje kopiuje się przypisanie do grup użytkowników, a następnie przypisaną do nich licencję. Z zakładki Wnioski o czas wolny przeniesiony zostanie tylko dozwolony typ czasu wolnego. Wartości wypełnione na pozostałych zakładkach można skopiować dokładnie 1:1.
Opcja sklonowania użytkownika znajduje się w menu kontekstowym listy użytkowników.
Sortowanie listy firm według kolumny Ważność członkostwa do
Jeśli w CDESK włączone jest złącze Ewidencja ważnego członkostwa, na liście firm wyświetlana jest kolumna z informacją o czasie trwania członkostwa. W nowej aktualizacji firmy na liście mogą być sortowane według tej kolumny.
Zmiany w ewidencji członkowskiej firmy są rejestrowane na zakładce Historia
Oprócz sortowania firm na podstawie ważności członkostwa, w aktualizacji 3.1.3 dodano funkcję, w której wszystkie zmiany związane z ewidencją członkostwa są zapisywane na zakładce Historia.
Nowa zakładka Dokumenty ujednolicająca dokumenty biznesowe
Wraz z wersją 3.1.3 w CDESK dodano nową zakładkę Dokumenty, dzięki której elementy w CDESK są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia. Zakładka zawiera pozycje Wystawione faktury, Otrzymane faktury i rachunki, Ewidencja zamówień. Zostały one przeniesione z modułu Zamówienia.
Przeliczenie daty realizacji przy ponownym otwarciu wniosku
Do tej pory, gdy wniosek zostało ponownie otwarte, termin realizacji nie ulegał zmianie. Ta funkcjonalność została udoskonalona w ostatniej aktualizacji. Długość odroczenia terminu realizacji można ustawić w globalnych ustawieniach wniosków za pomocą ustawienia Odroczenie terminu przy otwieraniu zamkniętego wniosku.
Wyświetlanie załączników z realizacji wewnętrznych wśród załączników wniosku
Jeśli wniosek jest powiązany z wewnętrzną realizacją, która zawiera załączniki, te załączniki będą teraz również wyświetlane we wniosku wśród załączników wewnętrznych.
Ograniczenie wyboru obiektów konfiguracyjnych na wniosku według ustawień szablonu
Wraz z nową aktualizacją pojawiła się również opcja ograniczenia wyboru obiektów konfiguracyjnych do wniosku, który jest tworzony przez szablon. Ustawienie może być stosowane dla każdego szablonu osobno i jest modyfikowane bezpośrednio w szablonie. Dostępne są następujące opcje:
- Według ustawień do obszaru usług / ustawień globalnych – wybór obiektów konfiguracyjnych nie jest ograniczony szablonem. Wybór obiektów pozostaje według ustawień dla obszaru usług lub według globalnych ustawień wniosków, jeśli obszar nie określa inaczej.
- Wyłączony – wybór obiektów zostanie wyłączony i będzie można wybierać tylko usługi. Jeśli wybór usług jest również wyłączony w ustawieniach globalnych, zakładka Obiekty z CMDB nie będzie nawet wyświetlana na wniosku.
- Opcjonalny – Wybierając tę opcję, można w szablonie zdefiniować, jakie grupy główne i typy będą dostępne dla danego wniosku. Będzie można zapisać wniosek bez wybierania obiektu.
- Obowiązkowy – jak przy wyborze Opcjonalny, ale nie można zapisać wniosku bez wybrania obiektu
Nowe role dla preferowania rozwiązującego
Kolejna nowa funkcja dotyczy szablonów wniosków. Dodano nowe opcje dla pola Preferuj rozwiązującego:
- Administrujący rozwiązujący z CI / szablonu wniosku
- Administrujący rozwiązujący z CI / obszaru usług / szablonu wniosku
- Techniczny rozwiązujący z CI / szablonu wniosku
- Techniczny rozwiązujący z CI / obszaru usług / szablonu wniosku
Te ustawienia są dostępne tylko wtedy, gdy wybór CI jest włączony dla szablonu.
Wysyłanie powiadomień e-mail na adresy podane w polach Kto żąda i Dla kogo żąda
Jeśli w polach Kto żąda i Dla kogo żąda włączony jest tryb wprowadzania swobodnego tekstu, a w tych polach oprócz nazwy wpisany jest adres e-mail, to powiadomienia będą wysyłane już na ten adres.
Wyświetlanie zastępującego w wyborze rozwiązującego
Do tej pory nie można było wiedzieć, czy rozwiązujący wybrany na wniosku ma aktualnie ustawionego zastępującego. Dane te zostały uzupełnione w ostatniej aktualizacji. Bezpośrednio przy wyborze rozwiązującego, nazwisko zastępującego wyświetlane jest również pod nazwą rozwiązującego.
Filtrowanie listy wniosków według powiązanych wniosków
Dla filtra zaawansowanego na liście wniosków dodano warunek Wnioski powiązane z następującymi komparatorami:
- Zawiera – po wybraniu tej opcji pojawi się pole do wpisania numeru wniosku. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie wnioski, dla których dany wniosek jest wymieniony jako powiązany.
- Nie zawiera – to samo co Zawiera, ale wszystkie wnioski, dla których wniosek nie jest wymieniony jako powiązany, zostaną wyświetlone.
- Jest wypełniony – na liście wniosków wszystkie wnioski, które mają na liście co najmniej jeden powiązany wniosek, są odfiltrowywane.
- Nie jest wypełniony – na liście wniosków wszystkie wnioski bez wybranego powiązanego wniosku zostaną odfiltrowane
Hiperłącze na liście wniosków
Dodatkowe właściwości dodane do wniosków mogą być również wyświetlane na liście wniosków. Wraz z ostatnią aktualizacją została dodana funkcja, że jeśli na liście wniosków pojawi się dodatkowa właściwość typu hiperłącze, to kliknięcie będzie możliwe bezpośrednio z listy. Do tej pory właściwość ta była wyświetlana na liście tylko jako zwykły tekst, a kliknięcie było możliwe tylko po otwarciu formularza konkretnego wniosku.
Możliwość wyłączenia pola Inny czas
W ustawieniach globalnych dla realizacji dodano ustawienie umożliwiające wyłączenie pola Inny czas dla fakturowanych realizacji.
Tworzenie właściwości podstawowych z otwartej Właściwości
Dotychczas przy tworzeniu właściwości, która jest wstawiana bezpośrednio do formularzy pozycji konfiguracyjnej bazy, w szablonie wniosku trzeba było mieć wcześniej przygotowaną właściwość podstawową.
Obecnie można utworzyć Właściwość bez przygotowania oraz można utworzyć właściwość podstawową, w tym utworzyć niestandardową listę wyboru, podczas konfiguracji właściwości.
Zmiana kolejności elementów w menu pod Dodatkowymi właściwościami
Poszczególne elementy w module Dodatkowe właściwości zostały uporządkowane, aby lepiej pasowały do logiki tworzenia dodatkowych właściwości. Teraz są w kolejności:
- Własności
- Dodatkowe właściwości
- Własne listy wyboru
- Grupy właściwości
Logika właściwości dodatkowych jest taka, że Listy niestandardowe są wstawiane do Właściwości podstawowych, a Właściwości podstawowe są wstawiane do Właściwości.
Dodano warunki do filtrowania w liście użytkowników
Do listy użytkowników dodano nowe warunki filtrowania. To jest:
- Zwenętrzne ID
- Zastępowany/a
- Zastępuje
Rozszerzony wybór kolumn przy eksporcie listy użytkowników
Oprócz dodania nowych warunków filtrowania na liście użytkowników, rozszerzone zostały również opcje eksportu na tej liście. Od ostatniej aktualizacji możliwe jest uwzględnienie w eksporcie wszystkich kolumn z listy.
