Obowiązek wypełnienia dodatkowej właściwości w zależności od statusu wniosku
Do tej pory można było ustawić dodatkową właściwość tak, aby jej wypełnienie było zawsze obowiązkowe lub opcjonalne. W praktyce jednak, zwłaszcza przy stosowaniu wniosków, mogą wystąpić sytuacje, w których pożądane jest, aby wypełnienie dodatkowej właściwości było obowiązkowe tylko dla określonego statusu. Na przykład, gdy wniosek zostaje zakończony.
Dlatego wraz z ostatnią aktualizacją dla właściwości dodatkowych we wnioskach dodaliśmy możliwość ustawienia obowiązku w zależności od statusu rekordu. Obowiązek jednej dodatkowej właściwości może być związany z wieloma statusami. To ustawienie może być wykonane globalnie w ustawieniach globalnych dla wszystkich wniosków lub w szablonie wniosku. W tym przypadku obowiązek będzie dotyczył tylko wniosków utworzonych z danego szablonu.
Wielopoziomowe listy – do każdej pozycji listy wyboru można dodać dodatkowe poziomy pozycji
Oprócz możliwości ustawienia obowiązku w zależności od statusu, w dodatkowych właściwościach pojawiły się tzw. wielopoziomowe listy wyboru. W poprzednich wersjach CDESK niestandardowe listy wyboru zawierały pozycje, które nie były dalej rozwijane. Możliwe jest ustawienie właściwości, aby była wyświetlana dopiero po wypełnieniu pozycji w obrębie listy, ale nie jest to już pozycja bezpośrednio w liście. Opcja ta jest częścią najnowszej aktualizacji 3.1.5.
Dla każdej pozycji w liście wyboru można zdefiniować do 5 poziomów podpozycji. Podczas wypełniania formularza podpozycje są wyświetlane dopiero po wybraniu pozycji, z którą podpozycje są związane. Dotyczy to wszystkich poziomów podpozycji.
Poprawione wyświetlanie wykorzystania ryczałtu w fakturowaniu
W aktualizacji 3.1.5 poprawiliśmy wyświetlanie wykorzystania ryczałtu podczas przygotowywania faktury oraz na wystawionych fakturach. W podglądzie faktury wyraźniej widać informację o przekroczeniu kwoty ryczałtu. W widoku podsumowania, w przypadku przekroczenia kwoty ryczałtu, w osobnym wierszu wyświetlane jest podsumowanie godzin i ceny przekroczenia. Zestawienie czynności wchodzących w skład ryczałtu i przekroczenia można znaleźć po kliknięciu na wiersz ryczałtu.
Rekordy identyfikacji, śledzenie zmian w danych użytkownika
W praktyce może wystąpić sytuacja, w której np. zmienia się stanowisko pracy użytkownika i konieczne jest zarejestrowanie, na którym stanowisku użytkownik dokonywał zmian w ramach danego wniosku. Dlatego wprowadziliśmy nową funkcję rejestrowania identyfikacji. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, to nawet w starych wnioskach obok użytkownika wyświetlane są jego aktualne dane, a nie te, które obowiązywały w momencie wprowadzania zmian nad wnioskiem.
Wszędzie tam, gdzie nazwa użytkownika jest pobierana na podstawie jego ID, wyświetlana jest również jego ikona. Kliknięcie tej ikony powoduje wyświetlenie szczegółów użytkownika, gdzie zapisany jest e-mail kontaktowy, nazwa stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej oraz przełożeni użytkownika. Jeśli nastąpiła zmiana któregoś z tych parametrów, w tym nazwiska użytkownika (przydatne przy zmianie nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego), ikona zostanie oznaczona kolorem, a w oknie modalnym pojawi się również informacja o zmianie.
Funkcjonalność wyświetlania szczegółów użytkownika za pomocą ikony jest dostępna tylko wtedy, gdy w ustawieniach globalnych użytkownika włączona jest podidentyfikacja użytkownika.
Do formularza firmy dodano pole do dodawania załączników
Do formularza firmy dodano nową sekcję Inne, w której znajduje się pole do dodawania załączników. Jest to standardowe pole do dodawania załączników, które jest wykorzystywane również w innych formularzach.
Możesz teraz wyszukiwać według typu firmy i kategorii na liście kontaktów
Kolumny Typ firmy i Kategoria firmy zostały dodane do listy kontaktów. Kolumny pokazują typy i kategorie firm, do których przypisane są kontakty. Parametry te zostały dodane do filtra i mogą być również uwzględnione w eksporcie.
Nowe pole w formularzu – Kod wniosku. Służy do lepszej identyfikacji wniosku
W aktualizacji 3.1.5 udostępniliśmy nowe ustandaryzowane pole Kod wniosku dla wniosków, w którym można wpisać odwołanie do innej agendy. Kod wniosku jest wprowadzany bezpośrednio w formularzu wniosku i może być również wstępnie zdefiniowany dla szablonu wniosku. Po wprowadzeniu kod jest wyświetlany w nazwie wniosku jako jego prefiks i ma swoją własną kolumnę na liście.
Do filtra zaawansowanego dodano warunek filtrowania na podstawie kodu wniosku. Można go również włączyć do eksportu listy wniosków.
Dostęp do kodu wniosku jest kontrolowany przez oddzielne uprawnienia i może być również włączony/wyłączony w ustawieniach globalnych.
Jako as rozwiązującego można ustawić całą grupę rozwiązującą
W polu pomocniczy rozwiązujący można było ustawić grupę rozwiązującą tylko podczas definiowania szablonu wniosku. W aktualizacji 3.1.5 dodaliśmy funkcję, że grupa rozwiązujących może być ustawiona jako pomocniczy rozwiązujący również podczas wprowadzania standardowego wniosku.
W ext-mailu na adresie widać, jaki to typ konta
W Ext-mailach typ konta jest wyświetlany obok adresu, co zwiększy przejrzystość przy wyborze konta. Tagi pojawiają się przed nazwą. Następujące znaczniki są wyświetlane dla następujących typów kont:
- Rozwiązujący – W
- Operator – O+W
- Administrator – A
- Klient – C
Do uprawnień dla wniosków dodano nową sekcję Operacje nad wnioskami
W uprawnieniach do wniosków dodano nową sekcję Operacje nad wnioskami. Pozwala ustawić uprawnienia do ponownego otwarcia wniosku, zamknięcia wniosku i akceptacji zakończenia wniosku.
Na liście wniosków można filtrować według niedotrzymanego terminu przypisania
W filtrze zaawansowanym na liście wniosków dodano opcję filtrowania według daty przypisania rozwiązującego. Po wybraniu tego warunku w filtrze zostaną wyświetlone następujące opcje:
- Niedotrzymany – umożliwia przeglądanie wniosków, które nie mają dotrzymanego terminu przydzielenia rozwiązującego
- W terminie – umożliwia wyświetlenie wniosków, w których zarejestrowana data przypisania rozwiązującego jest mniejsza niż data określona w wniosku.
Jeśli post do dyskusji został utworzony w wyniku przetwarzania wiadomości, zawiera on odnośnik umożliwiający wyświetlenie całej komunikacji e-mail
W przypadku, gdy post dyskusyjny został utworzony poprzez przetwarzanie wiadomości, a w wiadomości e-mail, z której został utworzony post, była wcześniejsza komunikacja, post dyskusyjny zawiera odnośnik do wyświetlenia całej komunikacji e-mailowej.
Dodano uprawnienie do edycji pola Zamówienia w formularzu wniosku
W poprzednich wersjach CDESK, dla pola Zamówienia na wnioskach można było ustawić tylko uprawnienie do dostęp. Wraz z ostatnią aktualizacją dodano uprawnienie do edycji tego pola.
Możliwość wyszukiwania w centralnej liście obszarów usług
Centralna lista wyboru obszaru usług może zawierać dużą liczbę pozycji, a do tej pory jedynym sposobem na znalezienie żądanego wpisu było użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+F. Dlatego w najnowszej aktualizacji dodaliśmy pole wyszukiwania w centralnej liście wyboru.
Pozycje rozliczeniowe na zamówieniu można kopiować
W niektórych przypadkach konieczne jest utworzenie dwóch identycznych lub bardzo podobnych pozycji rozliczeniowych na zamówieniu. Dlatego dodaliśmy funkcję umożliwiającą kopiowanie pozycji rozliczeniowej. Opcja Kopiuj znajduje się w hamburger menu pozycji rozliczeniowej. Jeśli kopiowany jest ryczałt zawierający stawki godzinowe, są one również kopiowane.
Nowe kolumny na liście wniosków i realizacji z informacjami o zamówieniach
Na liście wniosków i realizacji dodano kolumny Nazwa zamówienia, Kod zamówienia i Typ zamówienia. Zostały one również dodane jako warunki do filtra zaawansowanego i mogą być również uwzględnione w eksporcie.
Pod moduł Dokumenty zostały przesunięte faktury i zamówienia, które znajdowały się pod modułem Zamówienia
Otrzymane faktury i rachunki wraz z Ewidencją zamówień znajdowały się wcześniej w module Zamówienia. Aby poprawić przejrzystość, wraz z ostatnią aktualizacją przenieśliśmy je pod moduł Dokumenty.
Nowe uprawnienie do ustawiania dostępu do modułu Dokumenty
W wersji 3.1.3 dodano nowy moduł Dokumenty, który pozwala ujednolicić dokumenty biznesowe. W tej wersji dodaliśmy nową sekcję do drzewa uprawnień dla tego modułu, aby kontrolować dostęp bezpośrednio do modułu lub pozycji pod nim.
Użytkownik może ustawić pozycję rozliczeniową na realizacji nawet jeśli nie ma dostępu do zamówień, w których pozycje rozliczeniowe są zdefiniowane
W wersji 3.1.5 usunięto kontrolę uprawnień do ładowania pozycji rozliczeniowych z zamówień w realizacjach. Zmiana ta została wprowadzona w celu umożliwienia użytkownikowi bez dostępu do zamówień, w których zdefiniowane są pozycje rozliczeniowe, wypełnienie pozycji rozliczeniowej w realizacjach. Pozwala to uniknąć scenariusza, w którym użytkownik bez dostępu do zamówień nie byłby w stanie utworzyć realizacji w środowisku, w którym obowiązkowe jest wybranie pozycji rozliczanej na realizacji.
Funkcję, która ustawia pierwotnego nadawcę wiadomości jako wysyłającego w momencie przekazywania wiadomości, można wyłączyć
Gdy rozwiązujący przekazał wiadomość od klienta do CDESK, to nadawca (klient) maila został automatycznie wstępnie ustawiony jako nadawca przez rozwiązującego podczas przetwarzania tego maila na wniosek. Okazało się to nie zawsze pożądane. Wraz z ostatnią aktualizacją dodaliśmy funkcję, która po prostu wstępnie ustawia rozwiązującego jako nadawcę. Funkcja ta może być wyłączona oddzielnie dla każdego adresu CDESK w globalnych ustawieniach przetwarzania wiadomości.
Aby zwiększyć przejrzystość niektórych opcji pod przyciskiem Akcja, zmieniono kolory tła
Podczas ręcznego przetwarzania wiadomości, pod przyciskiem Akcja można wybrać kilka opcji. Aby zwiększyć przejrzystość, zmieniliśmy kolor tła niektórych opcji, tak aby kolor najlepiej odzwierciedlał akcję.
Do pozycji w niestandardowych listach można dodawać tłumaczenia
Możliwe jest teraz ustawienie tłumaczeń dla poszczególnych pozycji w niestandardowej liście wyboru, dzięki czemu pozycje liście wyboru będą wyświetlane w języku aktualnie używanym w środowisku CDESK. Tłumaczenia mogą być dodawane dla języków, które są aktywne w środowisku CDESK.
Do raportu wniosków dodano filtrowanie według daty przypisania rozwiązującego
Do raportu zgłoszeń dodano filtrowanie zgłoszeń według daty przypisania solwera. Podczas filtrowania można wybrać następujące warunki:
- Tylko niedotrzymane – wnioski, dla których zarejestrowana data przypisania rozwiązującego jest większa niż określona w SLA
- Tylko w terminie – wnioski, w których zarejestrowana data przypisania rozwiązującego jest mniejsza niż określona w SLA
Ulepszenia w złączu AD/LDAP
Wraz z wersją 3.1.5 do złącza Active Directory/LDAP zostały dodane nowe funkcje.
Synchronizacja użytkowników do grup CDESK była dotychczas możliwa tylko na podstawie przynależności do grup w Active Directory. Dodaliśmy teraz możliwość synchronizacji na podstawie wartości atrybutów. Synchronizacja oparta na przynależności do grupy w AD jest nadal utrzymywana.
Dodano również możliwość synchronizacji stanowiska pracy według atrybutu w AD.
Synchronizacja AD z CDESK odbywała się automatycznie o godzinie 7:00 UTC i użytkownik nie miał możliwości ustawienia innego czasu synchronizacji. Dlatego dodaliśmy pole w podstawowych ustawieniach złącza, gdzie można ręcznie ustawić niestandardowy czas synchronizacji.
Więcej o złączu AD/LDAP można przeczytać w osobnym poradniku.
Załączniki dodane do ofert ze środowiska dostawcy są przenoszone do ofert w środowisku klienta
Dzięki połączeniu CDESK, wnioski mogą być przekazywane pomiędzy środowiskami CDESK klienta i dostawcy. Wnioski są również przekazywane wraz z ofertami powiązanymi z wnioskami. Dzięki ostatniej aktualizacji umożliwiliśmy przesyłanie ofert z załącznikami.
Uzupełniono również funkcję kontroli przekazywanych jednostek miar używanych na pozycjach menu. Teraz przenoszone są tylko te jednostki, które są identyczne w obu CDESKach. Jeśli jednostka użyta w pozycji menu nie jest dostępna w środowisku, do którego przenoszone jest menu, w przenoszonej pozycji menu nie zostanie ustawiona żadna jednostka.
Zmiana nazwy przycisku Zapisz
Jeśli tworzony jest nowy rekord, zamiast przycisku Zapisz wyświetlony zostanie przycisk Utwórz. Przycisk Zapisz zostanie wyświetlony, jeśli edytujesz istniejący rekord.
